7月中国新能源汽车销量占比首次突破60%，单月出口站稳百万台。新能源渗透率持续提升，主要受政策支持和产品竞争力增强推动。这对正极材料行业是重大利好，需求增长确定性强。然而，渗透率高位后增速可能放缓，企业需关注结构性机会，如商用车电动化。
比亚迪秦MAX正式上市，搭载第二代刀片电池，纯电续航最高630km，售价9.99-14.39万元。该车型配备闪充技术，5分钟充电70%，并赠送一年免费闪充。秦MAX的上市将推动磷酸铁锂和LMFP需求，其高性价比可能冲击同级市场。正极材料企业需关注比亚迪供应链变化。
赛力斯公布7月销量，问界月销腰斩，被华为“抽干”的质疑再起。赛力斯销量下滑可能影响其供应链，但华为系其他品牌如智界、享界销量增长。整体来看，新能源车企竞争加剧，正极材料企业需分散客户风险。
政策方面，多项措施释放积极信号，如新能源汽车下乡、以旧换新等。此外，广西东兴口岸商用车出口激增，显示海外需求旺盛。正极材料企业应抓住出口机遇，加快海外布局。