7月新能源汽车销量占比首次超过60%，出口量再次反超燃油车。新能源车市场渗透率提升，带动动力电池需求增长，正极材料作为核心原料，需求量持续攀升。政策支持（如购置税减免）和产品力提升是主要驱动力。
比亚迪秦MAX上市，售价9.99万元起，搭载二代刀片电池，续航320km，支持10C闪充。该车型性价比突出，订单破10万，有望成为爆款。二代刀片电池的广泛应用将拉动磷酸铁锂和LMFP正极材料需求，利好相关企业。
国轩高科锁定三一集团超10GWh重卡电池订单，并发布全固态电池新品，目标1元/Wh。重卡电动化加速，对高能量密度、长循环正极材料需求增加，LMFP在商用车领域应用前景广阔。固态电池产业化将带动新型正极材料研发。
通用汽车拟放弃磷酸铁锂电池路线，主攻富锂锰基技术。海外车企技术路线调整，可能影响全球正极材料需求结构。富锂锰基材料能量密度高，但循环和电压衰减问题待解，国内企业需关注技术趋势，提前布局。