7月新能源汽车销量渗透率超60%，销量前十车型中仅一款燃油车。新能源汽车市场高速增长，带动动力电池需求，进而拉动正极材料需求。对正极材料企业而言，市场空间广阔，但需关注产能过剩风险。
比亚迪二代刀片电池车型如海狮06 EV、海豹07 EV发布，搭载闪充技术，订单火爆。比亚迪作为电池和整车龙头，其技术路线对行业影响深远。对正极材料企业而言，LMFP需求将随比亚迪车型放量而增长。
政策方面，国家持续支持新能源汽车发展，充电基础设施加速建设，超快充站推广。这些政策利好新能源汽车普及，间接带动正极材料需求。对行业而言，政策环境友好，但需关注补贴退坡等风险。