乘联分会预计8月新能源汽车销量104万辆，渗透率超60%，创历史新高。新能源汽车市场持续扩大，带动动力电池及正极材料需求。对正极材料企业而言，需求增长是确定性利好，但需关注产品结构变化，如快充、高能量密度电池占比提升。
九部门发文大力支持新能源汽车下乡，政策红利有望释放农村市场潜力。农村市场对性价比高的车型需求大，磷酸铁锂和LMFP凭借成本优势有望受益。对正极材料企业而言，需关注下沉市场的产品需求，开发适合的性价比材料。
重庆推动公共领域车辆电动化，推广应用纯电、氢燃料电池商用车。商用车电动化加速，带动商用车动力电池需求，7月装车量20.24GWh，同比翻倍。商用车对电池成本敏感，LMFP和磷酸铁锂是主要选择，正极材料企业可加大商用车市场开拓。
比亚迪第二代刀片电池发布，并开放给一汽红旗等外部客户。二代刀片电池性能提升，将带动磷酸铁锂正极材料需求，尤其是高压实产品。对正极材料企业而言，与比亚迪等头部电池厂合作至关重要，需确保产品性能满足其要求。
政策支持新能源汽车下乡和公共领域电动化，将推动新能源汽车销量持续增长，但同时也加剧市场竞争。正极材料企业需关注政策导向，及时调整产品结构和市场策略，以抓住增量市场机会。