工信部等九部门印发智能网联新能源汽车“十五五”规划，明确到2030年国内新能源乘用车新车销量占比达70%、商用车达40%，培育形成全球销量前十的整车企业。背景是8月新能源汽车新车销量占比已达60.6%，中汽协口径国内销量比例65.7%，政策目标在现有渗透率上再提升约10个百分点。对LMFP正极环节，乘用车占比70%意味着2030年新能源乘用车销量约2000万辆，对应正极材料需求超200万吨，LMFP若渗透率达20%，将带来40万吨级市场空间，产能规划需提前布局。
8月新能源汽车新车销量占比达60.6%，每卖3辆新车2辆是新能源，燃油车零售同比腰斩；八月国内乘用车销量前十全是新能源。背景是新能源车渗透率持续攀升，政策与产品力双驱动。对LMFP环节，渗透率提升带动正极材料总需求增长，但LFP与LMFP的份额分配取决于成本与能量密度；燃油车份额萎缩加速车企电动化转型，LMFP作为高性价比路线有望在中低端车型放量，需关注车企对LMFP的定点节奏。
2026年1-7月电气化供应商装机量排行榜显示车企自制加速渗透，蜂巢能源装机量18.9GWh、2026年1至7月全球第9。背景是车企自研电池比例上升，第三方电池厂份额承压。对LMFP正极环节，车企自制电池倾向于锁定正极材料长协，LMFP企业需与车企电池部门直接对接；蜂巢能源等二线电池厂装机增长，为LMFP提供更多验证平台，其技术路线选择将影响LMFP在PHEV与增程车型的渗透。
工信部举行智能网联新能源汽车产业高质量发展新闻发布会，介绍“十五五”发展路线图；官方最新定调新能源车税收优惠政策。背景是政策延续对新能源车的支持，税收优惠稳定车企与消费者预期。对LMFP环节，税收优惠若延续至2027年后，将稳定正极材料需求预期，LMFP企业可据此规划扩产；但政策若逐步退坡，车企降本压力上升，LMFP相对LFP的成本劣势需进一步收窄，锰源一体化与回收工艺是关键。
2026年8月氢燃料电池汽车销量同比增长15%，新能源汽车月度新车销量占比超六成。背景是氢燃料电池在商用车领域稳步推进，但规模远小于纯电。对LMFP正极环节，氢燃料电池对正极材料需求无直接影响，但商用车电动化路线中，LMFP在换电重卡与物流车领域有潜在应用；氢燃料与纯电的竞争将影响商用车电池技术路线，LMFP需关注商用车对循环寿命与快充的要求。