每日要闻

今日A股/港股板块中，社保基金和保险资金重仓'硬科技'市值占比显著提升，显示长期资金正加快向科技创新领域配置。楼市新政落地后，北京、深圳等地楼市活跃度提升，二手房成交量回暖。此外，券商科创投资成为业绩关键变量，多家券商通过另类子公司布局科创领域。人民币汇率今年以来整体走强，专家认为受美元回调、出口增长等因素推动。

今日美股板块中，科技股业绩分化明显。博通股价下跌，尽管财报超预期，但投资者对其增长持续性存疑。英伟达股价上涨，因投资者对AI客户基础扩大更有信心。Snowflake股价飙升22%，因业绩超预期且AI编码业务增长强劲。HPE跟随戴尔步伐，AI服务器业务带来业绩超预期。此外，Palantir股价下跌，分析师归因于债券收益率上升和谷歌相关因素。

今日AI板块聚焦于监管与安全议题。美国法官裁定谷歌无需拆分广告业务，但要求调整运营方式，这对谷歌而言是重大利好。OpenAI的新推理技术引发安全专家担忧，研究人员对Astra发布前安全状况表示忧虑。美国政府支持OpenAI在版权诉讼中的立场，可能影响AI训练数据的法律边界。此外，Palo Alto Networks以5亿美元收购Console，HiddenLayer获1亿美元融资，显示AI安全领域投资热度不减。谷歌发布Gemini 3.8 Flash模型，并宣布从Fervo购买400兆瓦地热能，显示其在AI基础设施上的持续投入。

今日加密货币板块受监管与安全事件主导。美国官员与CrowdStrike合作打击窃取加密货币的恶意软件，DOJ宣布哈马斯相关加密货币查获达56万美元。Coinbase在加拿大推出受监管的加密货币衍生品，Kraken母公司Payward将IPO推迟至2027年。市场方面，比特币需求转负，价格在7.7万美元附近挣扎，XRP等币种也出现回调。此外，Wyoming将Chainlink储备验证纳入州稳定币，显示机构采用仍在推进。

今日宏观板块中，全球债券市场抛售加剧，通胀担忧升温。美国8月ADP就业数据不及预期，仅增3.8万人。美联储理事巴尔表示若通胀未缓解将支持加息，市场对9月加息预期升温。此外，特朗普与习近平将在华盛顿会晤，但中国观察人士预期不高。Uber宣布裁员10%，显示科技行业调整仍在继续。