每日要闻

A股/港股相关消息以公司回购与地缘能源为主。小米集团10月5日以4,760万港元回购200万股B类股份，腾讯控股同日斥资1.002亿港元回购23.8万股。地缘方面，也门政府军称在'也门黎明'行动后控制国际航运要道曼德海峡，胡塞武装称争夺仍在继续，亲政府武装重新控制祖巴卜地区。能源方面，沙特东西向输油管道据报在再次遭袭后暂停运营，布伦特原油一度转涨报102.305美元/桶，随后有消息称管道运行正常、布伦特5分钟内下跌0.74美元至101.81美元/桶，日内又突破103美元。此外，英特尔美股盘前跌超4%；2026年诺贝尔生理学或医学奖授予三位光遗传学相关科学家；国庆假期前4天全社会跨区域人员流动量12.44亿人次。

美股主线围绕利率与AI两条线索展开。一笔230亿美元的软件并购以十年最低估值成交，被描述为'AI赢家收购输家'；摩根士丹利指出美股中位数个股正被'悄悄碾压'，并给出值得买入的名单。利率端，Bessent在'我是庄家'表态后债券收益率并未停止上行；弱于预期的就业报告后，交易员认为10月美联储加息概率很低。企业盈利预期处于历史高位，AI相关技能需求激增1,721%成为华尔街'最热技能'。此外，Bitget CEO称对3.88亿美元黑客攻击'不预期能追回很多'，Kalshi与Polymarket部分产品交易量增长引发关注。

AI治理与安全议题集中爆发。Google因AI提交量'显著上升'冻结开源漏洞赏金计划；OpenAI一名安全员工辞职，称公司'文化已崩坏'。政策端，特朗普推出'超级智能部队'（Super Intelligence Force），并任命情报系统出身的Jay Clayton牵头，白宫口径也从'AI'转向'超级智能'。产品与生态方面，Apple以AI代理带来新风险为由收紧macOS'完全磁盘访问'权限，Jack Dorsey的Bitchat在印度政府命令下从应用商店下架，Amazon回应数据中心反对声浪称已不再使用保密协议。此外，Sean Parker正围绕音乐重建Stability AI，Circuit Breaker Labs推出面向儿童与家庭的AI安全产品。

加密市场基础设施与机构化继续推进。OKX与纽交所母公司ICE的合资公司提交申请，拟推出7×24小时代币化美国股票交易平台；Kraken母公司Payward与新加坡海湾银行搭建机构级全天候加密结算通道。资金面上，比特币ETF录得连续第三周净流入，以太坊ETF则净流出1.38亿美元。行情方面，比特币一度逼近87,000美元、接近八个月高位后回落，并在本周试图收复2026年开盘价；以太坊质押退出队列长达两周，Q3跑赢比特币的同时流动性变薄。Zcash在公共测试网提前激活NU7升级，25秒出块上线，并聘请华盛顿游说机构推动加密政策。

宏观主线集中在利率、能源与地缘三条线。美国五年期平均房贷利率三年来首次触及6%；国债收益率在投资者削减美联储加息押注后小幅走低，但此前'我即庄家'表态未能阻止收益率上行。能源方面，沙特阿美CEO称补充全球石油库存可能需两年，危机时近100亿桶库存已损失近30亿桶供应、释放超10亿桶且多来自陆上商业库存。地缘上，俄罗斯加大对基辅基础设施攻击，美国推动新一轮和谈；西班牙首相桑切斯在住房危机抗议后宣布提前大选。此外，高盛的Gutman呼吁各国政府削减支出以遏制借贷成本，日本企业正以历史性速度撤离中国。