每日要闻

A股港股板块今日主线是能源产量突破与港股新股发行。中国石油旗下内蒙古河套盆地巴彦油田日产原油达5080吨，首次突破5000吨，创历史新高，标志华北油田新区增储上产迈上新台阶。港股方面，港交所批准江苏瘦西湖文旅IPO申请，深圳传音控股申请香港IPO，拟发行8660万股，发行价指导区间顶端为每股38.80港元，预计10月15日上市。海外与商品方面，巴西9月石油出口创1170万吨历史新高，超过2023年3月的1100万吨前纪录；WTI原油在亚太盘初高开0.6%，市场关注霍尔木兹海峡输送数据与中东局势。

美股今日主线是标普500重返纪录高位，“七巨头”领涨，同时宏观数据与AI相关交易重塑板块结构。就业报告疲软后，交易员认为10月美联储加息概率很低。个股与产业层面，谷歌在AI电力紧张加剧之际加码核电；Marvell因“数字不错加更好的故事”获华尔街认可；高盛预计柴油价格将因炼厂难以满足需求而在2027年前维持高位。巴西方面，博索纳罗被视为总统选举大热门，巴西股市跳涨，华尔街准备应对卢拉或博索纳罗两种截然不同的结果。此外，AI正在重新定义华尔街岗位，某类“最热门技能”需求增长1721%。

今日AI板块主线是资本与产品双线加速。算力侧，SpaceX为购买英伟达芯片寻求400亿美元融资，其中约100亿美元为银行贷款、300亿美元为投资级债券，由阿波罗牵头、PIMCO参与洽谈；AI计算初创Lambda也计划在IPO前融资40亿美元。模型侧，Mistral发布1T参数新模型，目标同时超越闭源与开源对手；Anthropic向初创公司提供一年免费Claude Team及1000美元额度。产品侧，前DeepMind工程师的Wajo获Vinod Khosla背书，主打智能体信任；Hark推出强调隐私的AI个人助理；LibreOffice则把“无AI”本身当作功能卖点。此外，AI智能体面临的下一个障碍是让网站愿意放行，内容审核也在被AI决策模型重塑。

加密板块今日主线是价格与机构动作同步走强。比特币在美股创新高背景下向8.7万美元逼近，调查显示富裕投资者正增加加密资产配置，Raoul Pal称资金开始从AI轮动回加密。机构侧，OKX获渣打、Circle、Ripple投资，并以250亿美元估值完成新一轮融资；Ripple扩大与Brevan Howard的协议，新增主经纪商服务；Paxos的30亿美元USDG稳定币上线Arbitrum，Arbitrum加入Paxos主导的Global Dollar稳定币联盟。监管与产品方面，Winklevoss支持的Zcash ETF向SEC申请纳斯达克上市，英国选定6家银行牵头首只数字原生政府债券，欧洲央行委员警告若无数字欧元将面临碎片化。

宏观板块今日主线是美债收益率在冲高后回落，同时企业并购与贸易数据提供基本面线索。派拉蒙以1100亿美元收购华纳兄弟，成为好莱坞近年最大并购，市场关注其对电影、流媒体价格的影响。美国贸易逆差扩大至1056亿美元，为去年特朗普关税落地前以来最宽水平。企业侧，Anduril在Luckey加入五角大楼武器小组数日后拿下29亿美元海军潜艇船厂合同；Anthropic扩大Claude初创计划。能源与地缘方面，经霍尔木兹海峡的石油出口回升但易受伊朗油轮袭击影响。此外，UBS CEO警告法国债务危机需要“强硬措施”。