每日要闻

A股/港股相关新闻以金砖国家领导人第十八次会晤新德里宣言为主线，宣言重申多边主义，呼吁继续履行气候承诺，肯定金砖工业渠道7个专门工作组及智能制造和机器人工作组在智能工厂、标准合作和人才培养方面的努力，认识到AI对经济增长的作用，并重申迫切需要对布雷顿森林机构进行改革。宣言还警告各类贸易限制措施激增可能导致全球贸易萎缩、破坏供应链。地缘方面，也门胡塞武装称沙特在48小时内对也门多省发动129次空袭，沙特贾赞省遭袭致2人受伤，伊朗格什姆岛方向传出爆炸声。公司与市场层面，SpaceX在纳斯达克指数中的权重预计从约1.28%升至约2.82%，甲骨文董事长埃里森取消最多5000万股出售计划，恺英网络拟间接参股韩国Wemade。

美股今日宏观主线是通胀与利率：有报道指出通胀再次超过工资增长，挤压美国人的实际收入；市场讨论美联储可能加息三次，并评估市场面临的最严峻考验。AI领域，OpenAI推出面向金融服务业的新ChatGPT，目标直指华尔街初级银行家的工作；Elon Musk公开支持Anthropic放缓AI的呼吁。企业层面，Marvell被指拥有极具粘性的业务，可能解锁300亿美元机会；特斯拉被认为可能改造卡车运输业务并受益于高柴油价格。此外，Kalshi在CFTC批准后推出黄金和白银永续合约，Ant International与Visa、Mastercard合作开发AI支付，Adani Enterprises股价因机场部门10亿美元融资交易大涨。

今日AI领域最受关注的是头部实验室的态度转向：Anthropic CEO Dario Amodei 发博客呼吁行业放慢新模型开发速度，理由包括AI具备自我改进能力以及近期OpenAI与Hugging Face的AI代理事件，OpenAI的Altman与马斯克均公开表示认同。与此同时，Altman明确表示OpenAI今年不会IPO，称'时机不合适'，要到明年才会上市。资本层面，路透报道英伟达考虑在Anthropic潜在创纪录IPO中投资100亿美元；Mecka AI在红杉领投下估值接近5亿美元，反映机器人训练数据赛道升温。此外，Khosla Ventures将于今秋开设纽约办公室，Y Combinator的Garry Tan呼吁美国开放权重实验室也'蒸馏'前沿模型，Moonshot AI则瞄准20亿美元年收入目标。

加密市场今日主线是宏观数据驱动的价格异动：美国CPI数据公布后，比特币向8万美元急升，同期债券收益率创22年新高，市场对美联储加息路径的定价趋于确定。机构层面，英伟达考虑在Anthropic潜在创纪录IPO中投资100亿美元，Ripple稳定币负责人称RLUSD面对13万亿美元企业司库机会，Anchorage Digital为机构接入Frgmnt的fUSD稳定币。风险事件方面，Revolut确认因伪造政府请求导致客户数据泄露，涉及比特币活动和护照信息；Bitcoin Suisse计划将最多一半的瑞士岗位转移海外。政治层面，Nigel Farage的Reform UK在24小时内从两位加密亿万富翁处获得9700万美元捐款。

宏观主线由地缘政治与通胀预期共同主导。中东方面，胡塞武装据报向红海关键岛屿推进，进一步威胁重要石油咽喉；沙特在遭伊拉克方向无人机多次袭击后关闭东西向原油管道；特朗普称伊朗战争将在中期选举后很快结束并预测油价届时大幅下跌。油价周五回落但全周大涨，'油价回到100美元'的讨论升温，中国被视为下一个关键变量。美国方面，9月消费者展望因通胀预期恶化而骤降，'缩水式通胀'（skimpflation）警告出现。此外，贝森特称一家'大型银行'将于周一因伊朗战略被制裁，俄罗斯与伊朗在BRICS框架下谴责西方制裁，瑞典选举、美国纪念9/11二十五周年等事件亦受关注。