每日要闻

A股与港股今日主线是国产AI基础设施与内需数据的对照。华为发布面向AI的Peerium计算架构，称可让百万级处理器作为一台计算机扩展，并改变传统主从架构；云从科技Model Hub上线GLM-5.3等模型，已接入72款主流模型。数据方面，中国8月社会消费品零售总额不及预期，投资下滑加深；广州二手房按揭付款比例从6月的45.08%降至8月的35.6%。资金面上，私募排排网数据显示141家私募出现在190只ETF前十大持有人名单，合计持有22.06亿份。此外，世界数据组织设立五个专业委员会，中国—东盟人工智能部长圆桌会议在南宁举行，香农芯创称与SK海力士合作稳定、对存储价格谨慎乐观。

美股今日由美联储加息主导。美联储加息25个基点，为三年来首次，并暗示年内还有一次，道指下跌600点，市场预期更多波动。有华尔街策略师认为加息后股市仍可上行，Tom Lee称其预测的“暴力反弹”只是推迟。板块层面，Generac因与亚马逊达成交易、确立其AI电力玩家地位而大涨超30%；英特尔上涨，投资者寄望存储芯片成为其转型下一步；美国银行预计三季度投行费用下降超10%，股价下滑。宏观数据方面，中国8月零售不及预期、投资下滑加深。研究机构称OpenAI与Anthropic的收入是中国所有AI模型合计的10倍以上。

今日AI板块主线是AI代理从软件走向物理世界与消费硬件。谷歌宣布允许任何AI代理控制Google Home智能家居设备，把代理生态从聊天窗口延伸到家庭场景；Snap则再次力推售价2200美元的Specs智能眼镜，并推出配套AI工具登陆iOS与Mac，试图用高价硬件验证AR+AI的付费意愿。企业侧，Gusto、Insight Partners与Leland讨论AI代理成为初创公司“新同事”的组织影响；Anthropic与OpenAI提出嵌入安全评估员，但独立性问题受质疑。基础设施层面，AI数据中心电子废弃物问题被指规模巨大且持续扩大，苹果被传可能重启服务器制造以切入AI算力。此外，Iceland的Treble获1800万美元融资做语音模拟平台，云从科技Model Hub接入72款主流模型。

加密板块今日被宏观与监管双重主导。美联储加息25个基点，为2023年7月以来首次，比特币在加息后吸收冲击，Zcash逆势上涨23%，但美国柴油价格创纪录高位之际比特币与黄金表现挣扎。监管方面，美国众议院筹款委员会以38比5推进加密税改法案，此前CLARITY Act受挫；美国议员推进法案拟将特朗普的比特币储备写入法律；英国FCA发布加密授权指引，为9月申请窗口做准备。机构层面，Anchorage将机构托管扩展至Etherlink和代币化铀；Ripple在新开发者工具包中将XRP支付接入Stripe与Tempo的AI标准。风险事件上，Celsius起诉BitMEX索赔4.95亿美元，Revolut黑客索要300万美元门罗币并威胁出售客户数据，韩国检方将Polymarket用户移交调查。

宏观主线是主要央行政策分化。美联储加息25个基点，为三年来首次，美债收益率在决议后走低；英国央行维持利率不变，但英国8月CPI升至3.1%，能源成本上升令其面临艰难选择。美元走强与收益率上升的组合同步影响全球市场。贸易与地缘方面，特朗普获得针对中国和印度的关税武器，并因加拿大关联成员资格提议威胁欧盟；沙特与胡塞武装互相打击，油价延续跌势，因沙特据报提供船对船原油转运。日本企业领袖对日元疲软发出警告。此外，微软警告不受控的AI可能产生与人类竞争的“硅基物种”，OpenAI披露六起安全事件并公布披露计划。